Импорт лекарственных средств в Россию в I полугодии 2007 г.

Как известно, анализ импортной статистики является одним из наиболее распространенных, достоверных и востребованных инструментов для оценки состояния рынка и анализа объемов поставок импортируемой продукции. Участники фармацевтического рынка посредством изучения данных по импорту лекарственных средств принимают важнейшие стратегические решения о выходе в новые сегменты рынка, запуске новых брендов, увеличении доли на рынке, оптимизации процессов таможенной очистки, изменении логистических схем, импортозамещении, поиске новых клиентов и партнеров в области внешней торговли и др.

За первые 6 месяцев текущего года объем импорта лекарственных средств (ЛС) в Россию составил 2,47 млрд $ США (без учета таможенного режима «Таможенный склад» («Таможенный склад» — таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары хранятся под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов) (рис. 1). Этот показатель превышает показатели аналогичного периода прошлого года только на 6%. Однако говорить в сложившейся ситуации о сокращении ввоза лекарственных препаратов зарубежного производства пока преждевременно – на импортные операции в истекшем периоде значительным образом повлияли изменения в процедуре таможенного оформления медикаментов.

Реформирование порядка ввоза импортных лекарств в Россию началось с 1 января 2007 г. Однако к началу периода необходимая нормативно-правовая база не была подготовлена, что и побудило многих поставщиков осуществить максимальные поставки лекарственных средств в Россию в декабре 2006 г. Данный факт нашел свое отражение в рекордном объеме импорта в последнем квартале прошедшего года. Оборотной стороной такой активной политики «затоваривания» складов медикаментами стало некоторое сокращение импортных операций в первые месяцы текущего года.

Вступившее в силу с 1 января текущего года новое постановление предусматривает перевод лекарственных препаратов из режима обязательной сертификации в режим обязательного декларирования их соответствия требованиям безопасности. В течение трех месяцев переходного периода декларант мог самостоятельно выбирать форму подтверждения соответствия – обязательную сертификацию или декларирование соответствия. С 1 апреля 2007 г. поставщиков обязали предъявлять служащим таможни не сертификаты на тот или иной вид продукции, а декларации соответствия каждой партии медикаментов требованиям безопасности. Таким образом, ответственность за качество и подлинность лекарственных препаратов однозначно была переложена на их производителя.

Изменения, затронувшие процедуру оформления импортных препаратов, направлены на уменьшение количества фальсифицированных и некачественных лекарств, обращающихся на российском фармрынке. Кроме того, целью внедрения нововведений является и адаптация российской нормативно-правовой базы к стандартам Всемирной торговой организации (ВТО).

Из всего объема зарубежных медикаментов, поставленных в Россию в первой половине 2007 г., в свободное обращение было выпущено 85% лекарственных средств (почти 982 млн упаковок). На таможенный режим «Таможенный склад» за анализируемый период было поставлено препаратов на сумму более 431 млн $ США. Необходимо отметить, что в данном обзоре Вашему вниманию впервые будет предложен анализ импортной статистики без учета таможенного режима «Таможенный склад», что позволит более достоверно оценивать динамику импортных операций.

Анализ рейтинга корпораций-производителей показал, что в первой половине 2007 г., как и год назад, наибольшую активность в импортных операциях проявила Sanofi-Aventis (табл. 1). На лекарственные средства ее производства приходится максимальная доля как в общем объеме импорта, так и в объеме медикаментов, прошедших таможенную очистку. 47,5% всех поставок составляют препараты, применяемые при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена веществ (сахароснижающие препараты Лантус и Инсуман; гепатопротектор Эссенциале; спазмолитик Но-шпа и др.).

Наибольшее перемещение внутри рейтинговой таблицы за прошедший период продемонстрировали Dr. Reddy’s и Astellas Pharma Inc; более половины поставок последней корпорации составили системные антибиотики – препарат амоксициллина Флемоксин, макролид Вильпрафен и средство тетрациклинового ряда Юнидокс.

Сокращение за анализируемый период поставок препаратов производства компаний Novartis, Bayer Schering Pharma, Janssen-Cilag объясняется высокой активностью импортных операций в конце прошлого года, что позволило данным игрокам создать товарные запасы своей продукции, в том числе и реализуемой в рамках программы ДЛО (Дополнительное лекарственное обеспечение).

В табл. 2 представлен рейтинг импортеров, который традиционно возглавляют СИА Интернейшнл и ЦВ Протек. Последний за прошедший год утратил часть своих позиций и на 21% сократил объем импортных операций.

Продолжают укреплять свои позиции в рейтинге компании Генезис и Катрен – импортные операции этих игроков рынка по сравнению с I полугодием прошлого года возросли в 5,2 и 2,1 раза соответственно.

Среди представительств иностранных фармкомпаний в I полугодии 2007 г. наибольшую активность проявили Ново Нордиск, крупнейший импортер противодиабетических препаратов в Россию (доля его препаратов в общем объеме импорта сахароснижающих препаратов составляет 32,4%), а также Шеринг АО ЗАО.

Основные импортеры, осуществляющие поставки лекарственных средств на таможенный режим «Таможенный склад», представлены в табл. 3. Возглавляют рейтинг консигнационные склады Ай-темс Склады и Орфе, сотрудничающие с различными западными фармацевтическими компаниями.

Лидеры среди анатомо-терапевтических групп (АТС-групп) 2-го уровня и торговых марок по объемам поставок в первые 6 месяцев текущего года представлены соответственно в табл. 4 и 5. Лидерами рейтинга АТС-групп являются системные антибактериальные препараты и препараты для лечения сахарного диабета. Наибольший прирост импорта среди АТС-групп продемонстрировали «сезонные» средства - противо-простудные и противокашлевые препараты, а также системные антигистаминные препараты. Среди торговых марок максимально возросли поставки Протафана (Novo Nordisk), Сандостатина (Novartis) и Кетонала (Lek).

Заключение: во второй половине текущего года следует ожидать увеличения активности импортных операций. Безусловно, превысить показатели II полугодия 2006 г. вряд ли удастся, однако темпы роста составят порядка 17-20%. Елена Олейник, аналитик, Андрей Виноградов, менеджер проекта «Импорт ЛС в Россию».

Вопросы, ответы, комментарии